資產配置成功案例
🧑💼 客戶背景
台灣企業主陳先生，希望透過跨境資產配置實現財富增值與隔離，並確保財富能定向傳承給家人。
🎯 解決方案
為其規劃 10 萬美元5 年期保險信託，協助完成跨境身份驗證與美元繳費，並在信託合同中明確財富傳承條件。
🛠️ 難點與突破
- 跨境身份驗證：協調開啟綠色通道，將核驗周期從 21 天壓縮至 7 天。
- 資金來源審核：指導客戶整理材料，一次性通過香港金融機構的盡職調查。
✨ 成果
✅ 陳先生順利完成保險信託設立，實現跨境資產安全配置與定向傳承，預計第 5 年現金價值增長約 12%。
✅ 此案例帶動 3 位同圈層客戶簽約，並優化出服務手冊，將整體服務周期縮短至 25 天。
