只搜尋這網站

投 資 組 合 管 理 服 務

柏越理財提供切合個人需求的專業投資管理服務，分散投資不同資產類別及市場，並有詳盡的基金經理評核及持續的投資表現分析與定期報告。公司的專業投資顧問會評估客戶的投資目標、風險承受能力及回報要求，為客戶訂立最合適的投資組合。
投資工具多元化
  • 單位信託基金及互惠基金
  • 國際股票
  • 具投資評級的政府及公司債券
  • 貨幣存款
  • 期貨及期權
專業人材
  • 具經驗及學歷之投資專家
  • 採用現代投資組合理論建立及管理組合
  • 專業人員具工商管理碩士、特許會計師及特許財務分析師資歷
個人化服務
  • 指定組合經理為客戶管理戶口及投資
  • 為客戶投資取向及需求「度身」訂立投資組合
  • 適時匯報及定期會面
成本效益
  • 高達4% 的基金投資折扣
  • 享受機構投資者方能獲得的轉換基金優惠費用
  • 低廉之管理費用
簡易文書程序
  • 一目了然的買賣月結單
  • 投資組合月結單
  • 客戶選用「代理人」或「託管人」服務可將文書處理量減至最低
安全穩當
  • 每項投資均適當記錄
套現力強
  • 客戶可於一至二星期內將全數或部份投資套現

 



主頁 -  關於我們 -  投資移民 -  財務策劃 -  理財產品
柏越消息 -  業務夥伴 -  聯絡我們

2009 © 柏 越 投 資 移 民 顧 問 有 限 公 司
    柏 越 資 產 理 財 有 限 公 司
香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道 338 號 北 海 中 心 26 號 D 室
電 話 : (852) 2111-8489 | 傳 真 : 2111-1213